바이든 Biden 신생 에너지 충전기, 해상 풍력 발전 관련주
- 고객관점 비즈니스전략
- 2021. 4. 4.
신생 에너지 전환 속도와 범위는 향후 2~3 년 동안 빨라질 것이라는 IEEFA의 조사 결과를 토대로 향후 에너지 관련주 등에 대해서 향후 관심을 많이 가져가야 할 것은 명확해 보입니다. 향후 석탄이 차지하는 비중은 IEEFA가 2025 년까지 여전히 10 %로 떨어질 수 있다는 가정과 미국 바이든 대통령의 신생 에너지 관련 인프라 확장에 대해 2조 달러의 전기 자동차, 신생 에너지 관련주, 풍력 발전 관련주 등의 확장계 발표하면서 수익 전환이 되는 기업들은 투자 가치가 있다고 예측이 되어 알아보고자 준비했습니다.
바이든 관련주 신재생 에너지 프로젝트 글로벌 현황 이슈정리
바이든 관련주 신재생 에너지 프로젝트 관련주 글로벌 현황을 알아보도록 하겠습니다.
미국, 유럽, 중국의 신재생 에너지 관련 프로젝트는 이미 19년 전부터 시작을 했는데요 세계가 풍력에 관심을 가지고 되면서 탈석탄 에너지 정책은 큰 변화를 맞이하고 있고 전체적으로 정부 정책 지원을 받으면서 그 탄력 속도가 늘어가고 있는 것이 핵심이 되었고 전체 대륙이 움직이는 바다에서의 풍력 신 재생 에너지 확보에 같이 움직이는 모습입니다.
▶분석 1 - 미국 관련
IEEFA 향후 신생 에너지 생산량에 대한 구조적인 변화 예측 분석 및 바이든의 미국의 직업 대책 관련 계획( American Jobs Plan)이 발표되면서 신생 에너지 및 전기 자동차 관련 사업과 관련주에 대해 큰 변화가 있을 것으로 예측을 할 수 있습니다. 2030 년까지 30GW의 해상 풍력 에너지를 배치하는 목표를 설정하고, 이를 통해 1,000만 가구에 전력을 공급하고 연간 7,800 만 톤의 이산화탄소를 줄일 목표 수립 완료했습니다.
이와 관련해서 21년 말까지 임대 경매를 통해 Long Island와 New Jersey 사이에 있는 New York Bight에 새로운 해상 풍력 에너지 개발 구역을 만들 예정이며 20년 12월에 공공 서비스 기업인 Public Service Enterprise Group (NYSE : PEG )은 Ørsted North America로부터 프로젝트 지분 25 %를 인수 완료했습니다.
또한 아래 IEEFA에서 발표한 자료를 살펴보면, 풍력과 태양력의 생산량 규모 변화 예측을 통해 향후 재생 에너지 사업에 구조적이 변화를 암시하고 있음을 알 수가 있는데요 이와 관련된 관련주들의 동향도 변화가 있을 것이라 보입니다.
▶분석 2 - 유럽 관련
세계 에너지 기구 IEA는 전 세계 해상 풍력 발전 용량이 15 배 증가하고 2040 년까지 약 1 조 달러의 누적 투자를 유치 가능하다고 예측자료 발표했음. 또한 유럽은 해상 풍력 기술로 미래 발전의 강국이 될 것이며, 유럽 연합의 해상 풍력 용량은 거의 20 기가 와트에서 정부의 정책적인 지원으로 2040 년까지 거의 130 기가 와트까지 증가할 것으로 예상하고 있음.
▶분석 3 - 중국 관련
중국은 또한 대기 오염을 줄이기 위한 노력에 힘 입어 해상 풍력의 장기적 성장에 중요한 역할을 할 것을 기대를 하고 있습니다. 해상 풍력 단지가 중국 동부와 남부에 퍼져있는 주요 인구 중심지 근처에 건설될 수 있기 때문에 2025 년경 중국은 영국을 추월하여 모든 국가에서 가장 큰 해상 풍력을 보유하게 될 것이라는 조심스러운 예측이 있습니다.
중국의 해상 풍력 발전 용량은 현재 4 기가 와트에서 2040 년까지 110 기가 와트로 증가 목표를 세우고 있으며. 글로벌 지속 가능한 에너지 목표를 달성하기 위해서 170 기가 와트 이상으로 확장도 고민 중에 있습니다.
Biden-EVs 바이든 대통령 발표 전기차 충전기 인프라 관련 이슈
바이든 관련주 핵심 키워드 1 : 미국 내 2030년까지 50만대 전기차 충전기 인프라 네트워크 구축 프로그램운영은 크게 6가지 변화를 통해 에너지 사업과 관련 지금 영향을 받고 있는 관련주를 찾아봅니다.
1) 플러그인 전기 자동차 판매에서 미국 시장 점유율은 중국 전기 자동차 시장의 3 분의 1에 불과합니다.
2) 바이든 대통령의 입자에서 미국내 전기자동차 점유율 변화가 필요하다고 생각합니다.
3) 자동차 제조업체가 원자재에서 부품에 이르는 국내 공급망에 박차를 가하고, 공장을 개조하여 전 세계적으로 경쟁하고, 미국 근로자가 배터리와 전기 자동차를 만들 수 있도록 지원할 수 있게 해 줄 것입니다.
4) 소비자에게 판매 시점 리베이트와 미국인 구매에 대한 세금 인센티브를 제공할 것입니다.
5) 좋은 일자리를 가진 근로자가 가질 수 있도록 2030 년까지 50 만대의 EV 충전기로 구성된 전국 네트워크를 구축하기 위해 주 및 지방 정부와 민간 부문을 위한 보조금 및 인센티브 프로그램을 구축할 예정입니다.
바이든 관련주 핵심 키워드 2 : 디젤 차량 관련 교체 확정
1) 50,000대의 디젤 대중교통 차량을 교체하고 에너지 부 (Department of Energy)의 지원을 받아 환경 보호국 (Environmental Protection Agency)의 새로운 아동용 클린 버스 프로그램을 통해 노란색 스쿨버스 차량의 최소 20 %에 전기를 공급 계획도 같이 발표가 되었습니다.
미국 주식 바이든 신생 에너지 관련주
▶기업명 : Enphase Energy ( ENPH)
1. Enphase Energy 매출과 이익 현황
매출액 774억 달러로 전년대비 24% 2자리 성장 및 19년부터 당기순이익 흑자로 전환이 되었으며 20년도는 19년 대비 영업이익은 105억-> 186억 달라서 77% 성장하였습니다.
2. Enphase Energy운영 현황 관련 이슈 알아보기
1) Enphase Energy, 남아프리카에서 태양 광 솔루션을 제공하기 위해 Rubicon Energy와 유통 계약 체결함에 따라
Rubicon Energy와 전력망 연결형 태양 광 (PV) 애플리케이션 용 Enphase IQ 7A 마이크로 인버터를 남아프리카 시장의 주거 및 상업용 설치 업체에 배포하는 기회를 잡음.
2) 아프리카 대륙 전 세계 태양 광 잠재력의 약 40 % 점유 대비 현재 전 세계적으로 생산되는 태양 광 발전량의 1 %로 미비한 상태로 성장 가능성을 보고 체결한 상태로 보임
3) PayPal의 CMO이자 Apple의 종신 마케팅 임원이었던 CMO에 Allison Johnson을 고용한다고 발표
4) Ensemble 에너지 관리 기술과 Encharge 저장 시스템 기술에서 큰 진전이 있음. 신생 에너지 태양광 관련주입니다.
▶기업명 : ChargePoint Holdings ( CHPT)
Biden 대통령 이 $ 2T 인프라 투자 관련하여 국가 전기차 충전 시스템을 구축할 계획을 발표한 후 등장하는 수혜주 기업이며 또한 Blink charging compay BLNK + 11.1 % , Clean tech 청정 기술 회사 인 Beam Global은 전기 자동차 (EV) 충전 인프라, 실외 미디어 및 브랜딩, 에너지 보안 제품을 위한 재생 에너지 제품을 설계, 개발, 엔지니어링, 제조 및 판매하는 회사로 BEEM + 16.4 % 주가 변동이 있었습니다.
충전기 사업 관련 이슈가 바이든 대통령에 의해 발표되면서 주가가 오른 종목입니다. 아직 매출은 성장하고 있지만 이익이 적자 상태로 보이는데 정책 발표가 주가 상승을 견인하고 있다고 봅니다.
1. 매출과 이익 현황
매출은 129백만 달러로 19년 대비 51% 성장하였고 21년 1분기 실적도 좋은 상황입니다. 당기순이익 -197백만 달러로 적자 상태이고 19년 대비 적자 증가 상태입니다.
▶바이든 관련 주 섹터별 참고 하기
일부 기업 분석가들은 풍력 관련 인프라나 기후 관련 투자 및 녹색 테마주 관련주를 수혜주로 언급을 하고 있습니다.
- 인프라 및 기후 변화 완화 노력에 대한 투자 증가에 따른 예상 수혜주 리스트는 MasTec (NYSE : MTZ ) , Aecom (NYSE : ACM ) , Jacobs Engineering (NYSE : J ) 및 Quanta Services ( NYSE : PWR )로 분석을 해 볼 필요가 있습니다.
- 도로 및 교량에 대한 지출의 수혜자 Vulcan Materials (NYSE : VMC )
- Clean-tech 수혜주 TPI Composites (NASDAQ : TPIC ) , Sunrun (NASDAQ : RUN ) 및 SolarEdge Technologies (NASDAQ : SEDG )
- 녹색 테마 관련주 NextEra Energy (NYSE : NEE ) , Atlantica Sustainable Infrastructure (NASDAQ : AY ) 및 Clearway Energy (NYSE : CWEN ) 등이 바이든 관련 섹터별 관련주로도 분석가에 따라서 언급이 되고 있습니다.
- 현재 풍력과 관련하여 미국 프로젝트를 개발 중인 국가별 기업은 노르웨이의 Equinor (NYSE : EQNR ) , 덴마크의 Orsted, 미국 지사 인 Avangrid (NYSE : AGR )의 합작 투자를 포함하여 스페인의 Iberdrola ( OTCPK : IBDRY ) 및 덴마크의 코펜하겐 인프라 파트너 등 많은 부분이 유럽 기업들과 연계되어 있습니다.
유럽 주식 바이든 관련 신생 에너지 관련주
▶덴마크 신생 에너지 관련주 기업 Orsted
덴마크의 Orsted ( OTCPK : DNNGY ) ( OTCPK : DOGEF )는 해상 풍력 프로젝트의 세계 최대 개발 업체입니다.
1.Orsted 매출과 이익 현황
매출액 8231백만 달러로 전년대비 -23% 2자리 감소하였으나 비용 감소로 당기순이익은 19년 1078백만 달러에서 2.37배 성장한 2560백만 달러로 20년 마감하였습니다.
2. Orsted운영 현황 관련 이슈 알아보기
Orsted는 북해에서 대규모 해상 풍력, 녹색 수소 프로젝트 제안한 이슈가 있습니다.
- 네덜란드 Orsted의 풍력 발전 단지는 2 기가 와트의 전기를 생산능력 및 1Gw 수소 발전소에 전력을 공급할 있는 능력으로 알려지고 있으며 수소 시설은 2030 년까지 연간 약 116,000 톤을 생산 가능 규모 계획으로 발표가 되어 있지만 아직은 조심 스런 발표 단계 진행임. 신생 에너지 풍력 관련주입니다.
▶덴마크 회사 인 Vestas Wind Systems ( OTCPK : VWDRY ) ( OTCPK : VWSYF )
1) 풍력 관련 인프라를 설치하는 세계 최대의 풍력 터빈 공급 업체입니다.
1. Vestas Wind Systems매출과 이익 현황
매출액 181억 달러로 전년 136억 달러 대비 33% 2자리 성장하였고 당기순이익은 739백만 달러에서 934백만 달러로 26% 성장했습니다. 영업이익은 총이익률 감소로 1975백만 달러에서 1892백만 달러로 감소했습니다.
2.Vestas Wind Systems 운영 현황 관련 이슈 알아보기
- Vestas의 21.4GW 주문 잔고 (육상 포함)도 계획된 해상 풍력 (예 : 현재 중국 파이프 라인 133GW, 2045 년까지 최대 180GW까지 북해 풍력 허브)에 비해 작습니다.
- 유럽, 아시아 및 미국은 Vestas의 기본 해양 수익이 연간 5,400만 달러에 불과하지만 단기적으로 해상 풍력의 대규모 확장을 계획
▶프랑스 신생 에너지 관련주 기업 Total
- 프랑스의 에너지 메이저인 토털 Total 기업의 이라크 석유 관련 부처와 1GW의 태양 광 PV를 포함 해 이라크의 여러 에너지 프로젝트를 개발하기로 합의.
- 이라크는 탄소배출량을 중리고 국가 화석 연료 기반 발전기에 대한 의존도를 줄이기 위해 2030 년까지 10GW의 태양 광 발전 용량을 설치 계획 중인 프로젝트 중의 하나임. 신생 에너지 태양광 관련주입니다.
이상으로 바이든 신생 에너지 풍력 발전 및 전기 충전 관련주 등에 대해서 일부 아는 시간을 마련했는데요, 전기차 부분과 인프라 관련주들도 어느 정도 주가 영향을 받지 않을까 하는 생각이 듭니다.